中国公司债券第一单"07长电公司债"将正式发行

宜昌９月２３日电（记者江时强　李志晖）记者从长江电力公司获悉，“０７长电公司债”９月２４日至９月２６日将向社会公开发行。长电公司债是中国公司债券市场正式推出的第一单，标志着公司债券正式登陆中国资本市场。

本期“０７长电公司债”发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。９月２４日为网上认购时间，按“时间优先”的原则实时成交；９月２４日至２６日为网下认购时间，采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％（人民币４亿元）和９０％（人民币３６亿元）。长江电力和华泰证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。

    “０７长电公司债”的票面利率，采用预交保证金的询价方式，并根据市场化询价结果确定为５．３５％。债券票面利率在债券存续期内固定不变，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

    据长江电力公司日前公告显示，公司发行不超过人民币８０亿元（含８０亿元）公司债券及第一期发行４０亿元公司债券的申请，９月１８日已获证监会发审委审核通过。